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　　某座平凡小镇，彪悍恐武的警探约翰·伊利亚特（维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰）和美丽善良的女儿海瑟（Emily Tennant 饰）生活在一起。某天一名酷酷的男孩来到海瑟的学校，他叫罗比·穆勒（杰克·克罗克 Jake Croker 饰），五年前曾和海瑟有过一面之缘，并且卷入了一场神秘恐怖的死亡时间。罗比似乎对海瑟颇有好感，但却因此惹恼追求这个女孩的格雷戈（Aren Buchholz 饰）。在一次争执中，五年前的恐怖一幕再度上演，格雷戈在没有任何人碰触他的情况下突然倒地，遭受重创。　　不久后格雷戈伤愈出院，却死性不改，对罗比欲行不轨，最终在野外死于一场离奇的事故。约翰受命调查此案，种种疑点全部指向了神秘而阴森的罗比……

　　欧文（贾斯蒂斯·史密斯 Justice Smith 饰）和麦迪（布里盖特·伦迪·佩恩 Brigette Lundy-Paine 饰）因一档深夜超自然节目而结缘，然而这档节目却神秘地被取消了，在暗淡的电视灯光下，他们对现实的看法开始变得模糊不清。

　　小魔怪乃飞虎队成员，因一次出错，被调派至行动组与雷公共事，二人成斗气冤家。威威李乃变节卧底，罪证菲林辗转落在李女友Rosa手中，后来李遭反派毒手；小魔怪和雷公凭机智及运气终把坏蛋们绳之于法。

 故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意委身军阀。往上海的路上，对生命跟爱情，都是一场严酷的考验。