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 故事发生在1966年6月6日的上午6时，在这样一个不吉利的时刻，美国大使罗伯特（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）领养了一个男孩并取名戴米（哈维·史蒂芬斯 Harvey Stephens 饰）。随着时间的推移，戴米渐渐长大，一些奇怪事件的接连发生预示着厄运敲响了罗伯特的家门。戴米的保姆莫名自杀后，一个神秘的女人贝洛克（比莉·怀特劳 Billie Whitelaw 饰）毛遂自荐留在了戴米的身边。之后，神父博南（帕特里克·斯偌顿 Patrick Troughton 饰）找到了罗伯特，他告诉罗伯特，戴米是撒旦的孩子，戴米会不择手段完成统治世界的野心。对于神父的话，罗伯特半信半疑，直到博南神父的死讯传来，罗伯特才意识到，事态的发展是多么的糟糕。

　　20世纪30年代，战争的幽灵盘桓世界上空。纳粹相信妖术可以帮助他们迈向胜利，于是派出手下四处寻找便捷的“治世良方”。1936年，在美国西弗吉尼亚的一个偏僻乡村复仇溪，诚实善良的沃尔纳一家迎来一名不速之客。隶属于北美地区德国遗产学术委员会的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 饰）来到这里，借住在沃尔纳家。一家人虽然心有惴惴，不过看在钱的份上欣然接纳沃斯博士，并对其表现出诚挚的热情，却不曾想对方带来了难以置信的灾难。　　2007年，警察伊万·马歇尔（Henry Cavill 饰）生活正陷入困境。他的哥哥维克多（Dominic Purcell 饰）一度消失。当他以为兄长已死时，维克多却突然出现，带着弟弟来到复仇溪。维克多究竟经历了怎样的磨难？这与30年代沃尔纳一家的遭遇又有什么关联？

　　一个被自己的父母抛弃的女孩的故事，14岁就离家出走的她，被当地的一个牧师收养了。后来她所遇到的人，会给她本来就很悲惨的命运带来怎样的影响呢？对于安吉拉·阿卜迪恩来讲，为了她，他宁愿牺牲自己也要与撒旦达成死亡契约，这样就可以让她灵魂永生，为了报仇，她先去吧那牧师的教堂烧成了焦土，而牧师因为喝多了而死在了教堂里。可是后来，她却在都市的灯红酒绿中染上了毒瘾和酒瘾，殊不知，她的脚已经迈入了地狱之门…从做了艳舞女郎到做妓女，发现毒瘾已让她无法自拔，甚至他觉得撒旦也抛弃了她。

　　1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。　　小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。