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自父亲去世以来，19岁的阿丽莎成了她患有抑郁症的母亲和年幼妹妹的照顾者。她只想逃离自己的责任以及身边的痛苦。她最好的朋友梅赫迪（23岁）性格内向，患有白癜风。尽管他有文凭，却仍然失业，这让他觉得自己对不起家人。两人都用幽默和想象力来逃避艰苦的生活。梅赫迪讲述并绘制超现实主义的故事，而阿丽莎则尽可能地重新塑造自己的现实。当他们得知全国范围内举办的一场绘画比赛可能会改变他们的生活时，他们偷了一辆车，开始了一场疯狂的公路旅行。他们的友谊经受了考验，他们发现了突尼斯最好的一面和最坏的一面。他们的希望破灭了，但他们的旅程改变了他们。三个月后，梅赫迪非法移民离开了，因为阿丽莎无法抛下她的家人。

 1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..

　　阿姆布罗瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）是一名非常虔诚的修道士，早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解，他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟，她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲，欲望一旦被激发，就无法收拾，阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。　　安东尼娅（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩，她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意，后者为了能够占有她的身体，不惜设计将她的母亲杀死。最终，阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。

　　曾经驰骋战场的退伍老兵安布罗斯·麦金利（Nick Damici 饰）终究也抵挡不了衰老和死亡的侵袭，妻子早年去世，儿子威尔（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）兀自忙着事业，父子关系虽不冷淡却也绝非亲近，双目失明的安布罗斯搭乘着儿子的汽车搬入名为克莱森特湾的老年社区，陪伴他的只有一条忠诚的狗狗。搬入当晚，住在隔壁的老妇人被一只饿狼模样的怪兽袭击身亡，而安布罗斯则经历了极其恐怖且终生难忘的夜晚。从医生口中得知，该社区每个月都会发生一次类似案件，但警方无一例外都将其归咎为普通的野兽所为。　　得不到亲人的救助，更无法奢望父母的庇护，安布罗斯只能融入社区，寻找拯救自己的办法……