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 亨利（加里·库柏 Gary Cooper 饰）是一位热血沸腾的青年，战争爆发了，他自愿前往意大利，成为了一名救护车驾驶员。在意大利，亨利结识了名为凯瑟琳（海伦·海丝 Helen Hayes 饰）的美丽护士，之后，亨利因为受伤被送进了米兰医院，在那里，他和凯瑟琳重逢了。住院期间，亨利和凯瑟琳坠入了情网，凯瑟琳的腹中亦怀上了亨利的骨肉。伤愈之后，亨利回到了战场，却发现我军的士气大跌，处处弥漫着惨淡的气氛。上司开始大量处决涉嫌逃跑的士兵，亨利亦难以幸免，他侥幸逃脱了自己人的枪子，他决定找到凯瑟琳，两人逃离战场，去过他们与世无争的日子。然而，意大利警察的追捕紧随其后，两人踏上了逃亡的旅途。

出狱后的艾娃试图重新开始，却被哥哥卷回毒品交易。警方设局致哥哥身亡，她再度逃亡。好友遇害、父亲背叛、亲情撕裂下，艾娃铤而走险，与毒枭交易并清除叛徒，最终再次入狱。

 在星巴克工作的山姆（西恩•潘 Sean Penn 饰），虽已成人，但智力水平只有7岁。一次偶然，他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。他给女儿取名叫露西（达科塔•范宁 Dakota Fanning 饰），因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石 的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了，她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大，希望和爸爸一样。父女俩的生活是那么幸福。地区的教育官员发现了这个特殊的家庭，他们认为山姆没有能力照顾露西，于是把露西带走了。伤心极了的山姆一心要挣回露西的抚养权，于是他自以为是的去找该地区最好的律师……

多年来，侦探Jae-hwan一直痴迷于捕捉Jin-hyuk，负责他的搭档和姐夫的死亡的连环杀手，即使复仇的道路意味着跳过一些规则。但是，当拖延已久的相遇终于到来时，事情并没有像预期的那样进行——经过一场追逐和一场混乱的事故，在失踪了一个月之后，Jae-hwan被铐在医院的病床上醒来，却发现他被困在Jin-hyuk的身体里，而反过来，凶手正在取代他和他的家人在一起。但这只是一个起点，一个曲折、极端的叙事，充满了令人惊讶的转折，并染上了鲜血和霓虹灯的红色。在他的残酷处女作中，金在勋(Kim Jae-hoon)借用了身体转换的比喻，以塑造类型电影爱好者的盛宴。