青山ひかる – ミルキー・グラマー

出于对年迈邻居艾尔西（布兰达·布莱斯饰）所获照料状况的厌恶，科琳（安德丽亚·瑞斯波罗格饰）主动提出免费提供帮助。在茶叙与艰难时刻中，尽管存在差异，两人成为了彼此信赖的知己。但科琳的意图可能并非表面所见。随着疑云渐起，一项骇人举动触发了一场暴力的连锁反应，势将无可挽回地改变这两位女性的生活。

 脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。

一天清晨，刑警惊觉自己的搭档失去了音讯。事实上，搭档在夜晚返家的途中，意外目睹一起犯罪行为。不料现场突然发生提款机爆炸，她身受重伤，随即被犯人绑走。