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在她18岁生日那天，坚强的女孩乔尼吃了一个由她的阿姨根据一个神奇的家庭食谱烤的蛋糕，并经历了一个彻底的变形。随着几个同学失踪，一个血腥的成长故事发生了。

　　自从艾芙芭（辛西娅·埃里沃 饰）与格琳达（爱莉安娜·格兰德 饰）分道扬镳、形同陌路之后，各自承受她们做出的抉择所带来的后果。　　被冠上“西方坏女巫”恶名的艾芙芭遭到放逐后，隐居在奥兹国树林深处，但是却仍然为被噤声的动物争取自由而奋斗，并且迫切地想要揭露她所知道关于奥兹国大巫师（杰夫· 高布伦 饰）的真相。　　与此同时，格琳达已经成为奥兹国光鲜亮丽的良善象征，她住在翡翠城皇宫中， 享受她的响亮名声和超高人气所带来的明星光环与特权。在莫里贝尔夫人（杨紫琼 饰）的安排下，格琳达成为奥兹国人民眼中充满粉红泡泡的安抚力量，并且让他们相信奥兹国在大巫师的统治之下一切都很好。　　当格琳达的明星光环越来越闪亮，她也准备和费耶罗王子（乔纳森·贝利 饰）举行一场盛大的婚礼，但是她却一直受到她和艾芙芭分开后的阴影所纠缠。她试图促成艾芙芭与大巫师之间的和解，然而她所有的努力都以失败告终，使得艾芙芭和格琳达的关系越来越疏远。她们的关系决裂所造成的影响，将彻底改变博克（伊森·斯莱特 饰）与费耶罗的命运，也将威胁到艾芙芭的妹妹涅莎萝丝（玛丽莎·博德 饰）的安危，而一名来自堪萨斯州的少女也将闯入奥兹国，彻底翻转他们的世界。　　当一群愤怒的民众揭竿而起，打算对抗西方坏女巫，格琳达和艾芙芭就必须最后一次携手合作。当她们的友情成为改变她们未来的关键，她们就必须以真心诚意和无比的同理心真正了解彼此，并且改变自己，也让整个奥兹国变得更美好。

 又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。正在这时，小霞姐姐神秘失踪，最后连珊璞（佐久間レイ 饰）、小靡、右京也不见踪影。在她们失踪的现场，全部留下一只桃子。背后黑手原来是桃幻乡的幻术王子桃磨，来到小岛上的所有女孩都被掳走成为他的新娘候补。为了夺回亲人和爱侣，乱马他们注定要面临一场恶战……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版。