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达尔文是一名摄影师，他发现有个神秘女人总出现在自己的照片中。当这个幽灵般的身影开始在现实生活中显现时，他的女友皮亚开始调查这个鬼魂的身份，最终发现它与一名名叫莉莉斯的前大学学生有关。当达尔文的朋友们开始陆续死亡时，皮亚怀疑这些鬼魂事件与达尔文的过去恶行有关。

 故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

　　胡家庄年味渐淡，寒暑异常，舞狮少年罗川跳脱飞扬，异想天开，梦想把舞狮技艺发扬光大，却常常弄巧成拙，所到之处鸡飞狗跳，被村民视为“扫把星”，是村长胡长礼眼中的“危险分子”。年兽小五意外降临人间，大闹村庄，勾走了传家宝——狮头。罗川为找回狮头，和下凡捉年兽的鼠仙阿细相识，两人逐渐发现年兽并不可怕，可以和人类做朋友，但胡长礼爱村心切，被噬灵妖蛊惑，遁入疯魔，制造了一场针对年兽的阴谋，最终罗川和阿细联合村民，打败了噬灵妖，唤醒了胡长礼，胡家庄重归热闹，众人欢欢喜喜迎接春节到来。