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 乔治（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）是一名美容师，经过他那双神奇的手打理过后，所有的女人都会变得容光焕发。随着业务量的增长，女友吉尔（歌蒂·韩 Goldie Hawn 饰）鼓励乔治开设自己的美容院，可是，在这块寸土寸金的地方，想要拥有自己的一席之地谈何容易呢。乔治找到了生意人莱斯特（杰克·瓦尔登 Jack Warden 饰），想要说服他投资自己的美容院，而莱斯特并不知道的是，风流成性的乔治，不仅和自己的妻子有不清不楚的关系，甚至和他的女儿也走的很近。世界上哪有密不透风的墙呢，当吉尔得知了乔治的这些花边新闻后，还能够坚定地站在他身边支持他吗？

1916年，第一次世界大战在西线激烈进行，约克郡拉姆斯登的合唱协会失去了大部分男性成员，他们都应征入伍了。雄心勃勃的委员会决心继续前行，决定招募本地的年轻男性来填补队伍空缺。同时，他们还必须聘请一位新的合唱指挥，最有希望的人选是亨利·格思里博士（拉尔夫·费因斯 饰）——一个意志坚定、毫不妥协、刚从德国音乐生涯归来的男人。随着征兵通知陆续送达，全社区的人逐渐意识到，在战争摧毁一切的混乱中，最有力的回应就是：一起奏响音乐。

十五岁的加博，表面过着平凡简单的青少年生活，背后却隐藏着不可告人的秘密—-他恋上好友的弟弟，而弟弟只有八岁！他在网上论坛寻求建议，试图抑制恋童欲望，因而结识了恋少年经验丰富的戴夫。直至戴夫因涉嫌侵犯未成年少年受到警方调查，加博终于不得不面对一场自我审问：他到底是受害人，还是施害者？改编自真实事件，来自德国的史蒂夫.巴赫大胆直面禁忌话题，以敏锐成熟的笔触，探问生活与社会规范怎样塑造了今时今日的我们。